El portal

Per al client

• El seu patrimoni, la seva evolució, com es distribueix i les posicions que el formen, sempre amb la data de les xifres.
• Documents, amb una tasca quan cal signar-ne algun.
• Missatges amb el seu assessor (no serveixen per donar ordres).
• Lletra gran, pensat primer per al mòbil, en català i castellà.
• La seva rendibilitat neta d'aportacions, comparada amb una referència.
• Moviments, tasques pendents i les notes de l'assessor.
• Una manera de demanar una reunió.
• Avisos per correu que hi ha alguna cosa nova, mai el contingut.
• Accés familiar, segons ho autoritzi el titular.

Per al despatx de l'assessor

• Tots els clients i els totals de la firma en un sol lloc.
• Una sola safata per a tots els missatges.
• Publicar el fitxer mestre: comprovar-lo, veure què ha canviat, publicar-lo i desfer-ho.
• Veure el portal tal com el veu un client i obrir-ne la fitxa.
• Enviar documents a un client o a molts.
• Veure qui té un instrument determinat.
• Alertes segons els límits propis de la firma i un semàfor de compliment.
• Notes a molts clients, amb confirmació de lectura.
• Exportació del registre d'accessos.
• Un equip amb permisos limitats.

Algunes d'aquestes funcions fan servir fulls opcionals del fitxer mestre. El que el fitxer no conté, el portal no ho mostra.

Extractes bancaris al fitxer mestre

El despatx pot llegir els PDF d'extractes dels bancs i passar-los al fitxer mestre. L'assessor revisa el que s'ha llegit, afegeix el que els extractes no diuen i obté un full de càlcul o un esborrany per publicar. No hi intervé cap IA: els PDF es llegeixen en memòria i no es desen mai. Cada banc té el seu propi lector.