Un portal de clients per a firmes d'assessorament
Els vostres clients veuen el seu patrimoni, posicions, documents i missatges amb vosaltres, sempre amb data. Vosaltres ho gestioneu tot des d'un sol tauler, amb la vostra marca.
Per a qui és
Firmes d'assessorament, i assessors que treballen pel seu compte, que volen donar a cada client un espai clar i privat per seguir els seus comptes i parlar-hi.
Què fa
Per als vostres clients
Patrimoni, evolució, distribució i posicions, documents per llegir o signar, missatges amb l'assessor i tasques pendents. Lletra gran i pensat primer per al mòbil.
Per al vostre despatx
Tots els clients en un tauler, una sola safata per a tots els missatges, documents enviats a un o a molts i el portal tal com el veu cada client.
Des del vostre propi fitxer
Publiqueu el vostre fitxer mestre: el portal el comprova, mostra què ha canviat i us permet desfer-ho. El que el fitxer no conté no es mostra.
Amb la vostra marca
Cada firma té el seu desplegament, la seva base de dades i el seu nom, logotip i color. Els seus clients només veuen la firma.
Què no és
El portal mostra les xifres pròpies de l'assessor. No assessora, no valora, no classifica, no mou diners ni rep ordres. Qualsevol assessorament és de la firma, sota la seva pròpia llicència.